Korisnički vodič za QuickMoney
QuickMoney smanjuje ručni unos, a uvezene financijske podatke čuva pregledljivima i šifriranu lokalnu glavnu knjigu mjerodavnom.
Početak rada
- Dovršite financijski profil i izradite prvi račun.
- Upotrijebite Brzo dodavanje, Ulaznu poštu računa, Ulaznu poštu izvoda ili podržani uvoz.
- Pregledajte predložene transakcije, prijenose, duplikate i pravila kategorija.
- Uskladite račune i pregledajte Proračun, Neto vrijednost i Izvješća.
- Izradite šifriranu .qmoney sigurnosnu kopiju i sigurno čuvajte njezinu zaporku.
Savjet: Odobrite ili odbijte stavke Reda čekanja za pregled prije oslanjanja na izvješća.
Pregled sučelja
| Područje | Svrha |
|---|---|
| Nadzorna ploča | Stanja, neto vrijednost, proračuni, nedavna aktivnost, upozorenja i stanje kvalitete podataka. |
| Transakcije | Pretraživa glavna knjiga s računima, kategorijama, prijenosima, bilješkama i stanjem pregleda. |
| Review Queue | Predloženi uvozi, podudaranja računa, retci izvoda, duplikati i odluke. |
| Planiranje i Izvješća | Proračun, novčani tok, neto vrijednost, ulaganja, scenariji i izvoz. |
| Postavke > Podaci | Računi, kategorije, trgovci, profili uvoza, pravila, veze, sigurnosne kopije i privatnost. |
Pregled prije knjiženja
Postupci računa, izvoda, veza i uvoza završavaju u trajnom Redu čekanja za pregled kako bi nesigurna podudaranja i prijenosi ostali vidljivi prije utjecaja na izvješća.
- Brzi unos: Ručno dodajte transakcije, skenirajte račune OCR-om na uređaju, upotrijebite podržani NFC ili uvezite datoteke banke i kartica.
- Red čekanja za pregled: Uvezeni zapisi čekaju vaše odobrenje umjesto neprimjetnog ulaska u glavnu knjigu.
- Pouzdana glavna knjiga: Računi, kategorije, prijenosi, usklađivanje, pravila i provjere duplikata dijele jedan izvor istine.
- Planiranje: Pregledajte proračune, novčani tok, neto vrijednost, ulaganja i hipotetske scenarije.
- Izvješća i izvoz: Izradite CSV, TSV, XLSX, PDF i druge podržane sažetke uz izričite preglede privatnosti.
- Šifrirana prenosivost: Izradite i vratite šifrirane .qmoney sigurnosne kopije bez predavanja glavne knjige računu na poslužitelju.
Napomena: QuickMoney je alat za organizaciju i planiranje, a ne financijski, ulagački, porezni, računovodstveni ili pravni savjet.
Postavke
Otvorite Postavke kako biste pregledali sljedeće kontrole povezane s aplikacijom:
- Financijski profil, osnovna valuta, fiskalne postavke i prikaz brojeva
- Računi, kategorije, trgovci, pravila, profili uvoza i veze samo za čitanje
- Skrivanje iznosa, zaključavanje aplikacije, upozorenja, sigurnosne kopije, prijenos i kontrole privatnosti
- Tipkovni prečaci, izgled, izvoz i postavke zadržavanja podataka
Probna, besplatna i Pro inačica imaju isti skup funkcionalnih značajki. Pro uklanja oglase na mobilnim uređajima i dnevni podsjetnik za podršku na stolnim računalima.
Tipkovni prečaci
Na platformama Apple upotrebljavajte Command kada aplikacija prikazani prečac Ctrl preslikava na primarnu tipku platforme. Stranica prečaca u aplikaciji uvijek je mjerodavna.
| Prečac | Radnja |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | Brzo dodaj transakciju |
| Cmd/Ctrl + K | Otvori Paletu naredbi |
| Cmd/Ctrl + M | Uključi/isključi Skrivanje iznosa |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | Otvori glavna odredišta |
| Cmd/Ctrl + B | Uključi/isključi bočnu traku |
| Cmd/Ctrl + , | Otvori Postavke |
Savjeti & trikovi
Odobrite ili odbijte stavke Reda čekanja za pregled prije oslanjanja na izvješća.
Izradite profile uvoza za višekratnu uporabu za izvode s istim rasporedom stupaca.
Označite obje strane prijenosa kako se potrošnja i neto vrijednost ne bi dvostruko računale.
Ispitajte vraćanje šifrirane sigurnosne kopije prije nego što je smatrate jedinim primjerkom za oporavak.
Rješavanje problema
| Problem | Što provjeriti |
|---|---|
| Uvezeni stupci nisu točni | Vratite se na Pregled uvoza i potvrdite kodiranje, razdjelnik, zaglavlje, datum, iznos i preslikavanje računa. |
| Prijenos se dvostruko računa | Pregledajte podudaranje prijenosa i provjerite dijele li obje strane glavne knjige ispravan identitet prijenosa. |
| OCR računa je nesiguran | Otvorite Ulaznu poštu računa, usporedite sliku i ispravite trgovca, datum, ukupni iznos i porez prije odobrenja. |
| Sigurnosna kopija ne može se otvoriti | Provjerite točnu datoteku, zaporku, raspoloživi prostor i cjelovitost sigurnosne kopije; ne prepisujte trenutačnu glavnu knjigu dok provjera ne prođe. |
Privatnost
- Šifrirana lokalna glavna knjiga izvor je istine.
- OCR računa radi na uređaju, a uvezeni podaci čekaju izričiti pregled.
- Konfigurirani AI u oblaku, veze samo za čitanje, sinkronizacija i izvozi primaju samo podatke koje odobrite.
- Bankovne lozinke ne pohranjuju se u podatke projekta.
Vaša odgovornost: Ne uvozite račune ili financijske zapise kojima niste ovlašteni pristupiti i zaštitite zaporke sigurnosnih kopija i izvezena izvješća.