Používateľská príručka QuickMoney
QuickMoney obmedzuje manuálne zadávanie, pričom importované finančné údaje zostávajú skontrolovateľné a šifrovaná lokálna účtovná kniha je rozhodujúcim zdrojom.
Začíname
- Vyplňte finančný profil a vytvorte prvý účet.
- Použite Quick Add, Receipt Inbox, Statement Inbox alebo podporovaný import.
- Skontrolujte navrhované transakcie, prevody, duplicity a pravidlá kategórií.
- Odsúhlaste účty a skontrolujte Rozpočet, Čistý majetok a Prehľady.
- Vytvorte šifrovanú zálohu .qmoney a bezpečne uložte jej prístupové heslo.
Tip: Predtým, než sa spoľahnete na prehľady, schváľte alebo odmietnite položky Review Queue.
Prehľad rozhrania
| Oblasť | Účel |
|---|---|
| Prehľad | Zostatky, čistý majetok, rozpočty, nedávna aktivita, upozornenia a stav kvality údajov. |
| Transakcie | Prehľadávateľná účtovná kniha s účtami, kategóriami, prevodmi, poznámkami a stavom kontroly. |
| Review Queue | Navrhované importy, priradenia účteniek, riadky výpisov, duplicity a rozhodnutia. |
| Plánovanie a prehľady | Rozpočet, peňažný tok, čistý majetok, investície, scenáre a export. |
| Nastavenia > Údaje | Účty, kategórie, obchodníci, profily importu, pravidlá, pripojenia, záloha a súkromie. |
Kontrola pred zaúčtovaním
Spracovanie účteniek, výpisov, pripojení a importov smeruje do trvalého Review Queue, takže neisté zhody a prevody zostávajú viditeľné skôr, než ovplyvnia prehľady.
- Rýchle zadávanie: Pridávajte transakcie manuálne, skenujte účtenky pomocou OCR v zariadení, používajte podporované NFC alebo importujte súbory bánk a kariet.
- Review Queue: Importované záznamy čakajú na vaše schválenie namiesto toho, aby sa bez upozornenia zapísali do účtovnej knihy.
- Spoľahlivá účtovná kniha: Účty, kategórie, prevody, odsúhlasenie, pravidlá a kontroly duplicít využívajú jeden rozhodujúci zdroj.
- Plánovanie: Kontrolujte rozpočty, peňažný tok, čistý majetok, investície a hypotetické scenáre.
- Prehľady a export: Vytvárajte CSV, TSV, XLSX, PDF a ďalšie podporované súhrny s výslovným náhľadom ochrany súkromia.
- Šifrovaná prenosnosť: Vytvárajte a obnovujte šifrované zálohy .qmoney bez odovzdania účtovnej knihy hosťovanému účtu.
Poznámka: QuickMoney je nástroj na organizáciu a plánovanie, nie finančné, investičné, daňové, účtovné ani právne poradenstvo.
Nastavenia
Otvorte Nastavenia a prejdite si tieto možnosti aplikácie:
- Finančný profil, základná mena, predvoľby účtovného obdobia a zobrazenie čísel
- Účty, kategórie, obchodníci, pravidlá, profily importu a pripojenia iba na čítanie
- Amount Mask, zámok aplikácie, upozornenia, záloha, prevody a ovládacie prvky súkromia
- Klávesové skratky, vzhľad, export a predvoľby uchovávania údajov
Skúšobná verzia, Free aj Pro ponúkajú rovnakú sadu funkcií. Pro odstraňuje mobilné reklamy a denné pripomenutie podpory na počítači.
Klávesové skratky
Na platformách Apple používajte kláves Command tam, kde aplikácia mapuje zobrazenú skratku Ctrl na hlavný modifikátor platformy. Záväzná zostáva stránka skratiek priamo v aplikácii.
| Skratka | Akcia |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | Quick Add Transaction |
| Cmd/Ctrl + K | Otvoriť Command Palette |
| Cmd/Ctrl + M | Prepnúť Amount Mask |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | Otvoriť hlavné sekcie |
| Cmd/Ctrl + B | Zobraziť alebo skryť bočný panel |
| Cmd/Ctrl + , | Otvoriť Nastavenia |
Tipy & triky
Predtým, než sa spoľahnete na prehľady, schváľte alebo odmietnite položky Review Queue.
Vytvorte opakovane použiteľné profily importu pre výpisy s rovnakým rozložením stĺpcov.
Označte obe strany prevodu, aby sa výdavky a čistý majetok nezapočítali dvakrát.
Predtým, než budete šifrovanú zálohu považovať za jedinú kópiu na obnovu, otestujte jej obnovenie.
Riešenie problémov
| Problém | Čo skontrolovať |
|---|---|
| Importované stĺpce sú nesprávne | Vráťte sa do Náhľadu importu a skontrolujte kódovanie, oddeľovač, hlavičku, dátum, sumu a priradenie účtu. |
| Prevod je započítaný dvakrát | Skontrolujte zhodu prevodu a uistite sa, že obe strany účtovnej knihy majú správnu identitu prevodu. |
| Výsledok OCR účtenky je neistý | Otvorte Receipt Inbox, porovnajte obrázok a pred schválením opravte obchodníka, dátum, celkovú sumu a daň. |
| Zálohu nemožno otvoriť | Overte presný súbor, prístupové heslo, dostupné miesto a neporušenosť zálohy; aktuálnu účtovnú knihu neprepisujte, kým overenie nebude úspešné. |
Súkromie
- Šifrovaná lokálna účtovná kniha je rozhodujúcim zdrojom.
- OCR účteniek prebieha v zariadení a importované údaje čakajú na výslovnú kontrolu.
- Nakonfigurovaná cloudová AI, pripojenia iba na čítanie, synchronizácia a exporty dostávajú len údaje, ktoré schválite.
- Heslá do bánk sa neukladajú v údajoch projektu.
Vaša zodpovednosť: Neimportujte účty ani finančné záznamy, ku ktorým nemáte oprávnený prístup, a chráňte prístupové heslá záloh a exportované prehľady.